Budget plan
​
Hoe zie je als schuldhulpverlener direct de financiële knelpunten van je cliënt, zonder urenlang bankafschriften door te spitten?
Met de Budget Plan Tool zet je bankafschriften binnen een minuut om in een lijst van financiële risico’s én krijg je een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven.
Zo voorkom je dat je tijd verdoet aan het handmatig doornemen van de bankafschriften en weet je vanaf het eerste moment wat er speelt en waar de prioriteiten liggen.
Dat geeft handvatten om direct het gesprek te voeren en samen gerichte stappen te zetten.
​​
Binnen een minuut van bankafschrift naar een overzicht van aandachtspunten.​
​
​
Klik om de tool in actie te zien
Volledig online.
Direct te gebruiken, zonder installatie of IT-aanpassingen.
Vertrouwde werkwijze.
Sluit naadloos aan op bestaande werkwijzen en software.
Aanpasbaar Excel-rapport.
Vertrouwd format dat je eenvoudig kunt bewerken en delen.
Hoe werkt het
Upload de bankafschriften van je cliënt, de Budget Plan Tool doet de rest. Binnen een minuut worden alle transacties automatisch uitgelezen, gecategoriseerd en samengevat. Je krijgt direct een overzicht van inkomsten, uitgaven en financiële risico’s.
1. ​​
Upload
Upload één of meerdere rekeningafschriften en vul de cliënt context in: naam, huishoudgrootte en woonsituatie.
2.
Automatische analyse​
De transacties worden automatisch gestructureerd en geanalyseerd. Binnen enkele seconden verschijnt een overzicht van de geldstromen en aandachtspunten.
Bekijk de resultaten in een preview, en download het volledige Excel-rapport.
3.
Download
Resultaten
Binnen één minuut inzicht in de inkomsten en uitgaven.
Na upload van de bankafschriften zie je direct de financiële risico’s van de cliënt, denk aan gokuitgaven en gestorneerde zorgpremies.
Je krijgt daarnaast aparte lijsten van alle ‘achteraf betalen’-transacties en overboekingen, zoals Tikkies.
Bedragen krijgen betekenis: op basis van Nibud-normen zie je meteen of iets normaal, hoog of laag is.
Meerdere maanden en rekeningen in één overzicht.
​
Laad eenvoudig meerdere maanden en rekeningen tegelijk in.
Patronen, verschillen en opvallende uitgaven worden direct zichtbaar in één helder totaalbeeld van de cliënt.
Een flexibele assistent.
​
Alle resultaten komen in een bewerkbaar Excel-bestand.
Eenvoudig te delen met cliënten, collega’s en ketenpartners of te uploaden in jullie eigen systeem.
De tool sluit naadloos aan op je huidige werkwijze en werkt moeiteloos mee bij veranderingen of nieuwe systemen.
Een slimme assistent, die zorgt voor gemak en continuïteit.